Jump

بالنسبة للمهنيين في مجال الاستثمار، فإن العبء الإداري لاجتماعات العملاء - من الإعداد إلى تحديثات CRM اليدوية - يقلل من العمل الاستراتيجي ذي القيمة العالية. يعالج Jump هذا الأمر مباشرة عن طريق أتمتة سير عمل الاجتماعات بالكامل. يقوم مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بنسخ المكالمات، وتحديد بنود العمل، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، مما يوفر 10 ساعات لكل مستشار أسبوعياً. الأهم من ذلك بالنسبة لقطاع الاستثمار، يتجاوز Jump مجرد النسخ البسيط. تقوم الإضافة 'Grow' بتحليل المحادثات للكشف عن فرص ملموسة، مثل الأصول المحتفظ بها خارجياً والإحالات المحتملة، مما يؤدي إلى زيادة مزعومة بمقدار 2.1 مرة في آفاق النمو. وهذا يحول مركز تكلفة (إدارة الاجتماعات) إلى مولد إيرادات. مع أكثر من 40 عملية تكامل عميقة في أنظمة CRM وبرامج التخطيط المالي، يضمن Jump تدفق البيانات بسلاسة إلى أنظمتك الحالية. علاوة على ذلك، توفر شهادة SOC 2 وإعدادات الامتثال القابلة للتكوين الأمان والرقابة المطلوبة في البيئات المالية المنظمة، كما يتضح من اعتماده من قبل أكثر من 35,000 متخصص مالي.