Vise

निवेश सलाहकारों के लिए, Vise एक ऑल-इन-वन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन के सबसे अधिक समय लेने वाले पहलुओं को स्वचालित करता है। यह प्लेटफॉर्म एक प्रमुख उद्योग की समस्या का समाधान करता है: Vise द्वारा उद्धृत शोध के अनुसार, एक सलाहकार के 40% समय गैर-ग्राहक-उन्मुख पोर्टफोलियो संचालन पर खर्च होता है। Vise इस काम को स्वचालित करता है, जिसमें दैनिक कर-हानि कटाई, घरेलू-स्तर पर पुनर्संतुलन और ट्रेडिंग शामिल है। इसके मूल्य प्रस्ताव का मूल हाइपर-पर्सनलाइजेशन को पैमाने के साथ जोड़ना है। सलाहकार प्रत्यक्ष अनुक्रमण के लिए Vise का उपयोग कर सकते हैं - व्यक्तिगत ग्राहक मूल्यों या केंद्रित स्थितियों के अनुरूप पोर्टफोलियो तैयार करना - जबकि पूरे व्यवसाय को कुशलता से प्रबंधित करना। प्लेटफॉर्म का AI सलाहकारों को उनकी रणनीति समझाने और उनके मूल्य को साबित करने में मदद करने के लिए अंतर्दृष्टि और बाजार टिप्पणी उत्पन्न करता है। प्रमाण के तौर पर, Vise एक काल्पनिक मॉडल प्रदान करता है जो दर्शाता है कि इसका कर अनुकूलन वार्षिक कर-पश्चात मूल्य में 3.15% तक जोड़ सकता है। विकास की तलाश में फर्मों के लिए, Vise अधिग्रहण के तेजी से ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए मॉडल वितरण का समर्थन करता है, BlackRock और DFA जैसे नेताओं की रणनीतियों के साथ एकीकृत करता है।