Vise

Pour les conseillers en investissement, Vise agit comme un système d'exploitation tout-en-un qui automatise les aspects les plus chronophages de la gestion de portefeuille. La plateforme répond à un problème clé de l'industrie : selon une recherche citée par Vise, 40 % du temps d'un conseiller est consacré aux opérations de portefeuille non directement liées aux clients. Vise automatise ce travail, y compris la récolte quotidienne des pertes fiscales, le rééquilibrage au niveau du ménage et le trading. Le cœur de sa proposition de valeur est de combiner l'hyper-personnalisation avec l'échelle. Les conseillers peuvent utiliser Vise pour l'indexation directe — adaptant les portefeuilles aux valeurs individuelles des clients ou aux positions concentrées — tout en gérant efficacement des portefeuilles d'affaires entiers. L'IA de la plateforme génère des informations et des commentaires sur le marché pour aider les conseillers à expliquer leur stratégie et à prouver leur valeur. À titre de preuve, Vise fournit un modèle hypothétique montrant que son optimisation fiscale peut ajouter jusqu'à 3,15 % de valeur annuelle après impôt. Pour les entreprises cherchant à se développer, Vise facilite l'intégration rapide des acquisitions et prend en charge la livraison de modèles pour les gestionnaires d'actifs, s'intégrant aux stratégies de leaders comme BlackRock et DFA.