Vise

Para los asesores de inversión, Vise actúa como un sistema operativo todo en uno que automatiza los aspectos más lentos de la gestión de carteras. La plataforma aborda un problema clave de la industria: según una investigación citada por Vise, el 40% del tiempo de un asesor se dedica a operaciones de cartera que no están directamente relacionadas con el cliente. Vise automatiza este trabajo, incluyendo la recolección diaria de pérdidas fiscales, el reequilibrio a nivel de hogar y las operaciones. El núcleo de su propuesta de valor es combinar la hiperpersonalización con la escala. Los asesores pueden usar Vise para la indexación directa —adaptando carteras a valores individuales del cliente o posiciones concentradas— mientras gestionan eficientemente carteras de negocios completas. La IA de la plataforma genera información y comentarios de mercado para ayudar a los asesores a explicar su estrategia y demostrar su valor. Como prueba, Vise proporciona un modelo hipotético que muestra que su optimización fiscal puede añadir hasta un 3.15% en valor anual después de impuestos. Para las empresas que buscan crecer, Vise facilita la incorporación rápida de adquisiciones y apoya la entrega de modelos para gestores de activos, integrándose con estrategias de líderes como BlackRock y DFA.