Vise

Para consultores de investimento, a Vise atua como um sistema operacional tudo-em-um que automatiza os aspectos mais demorados da gestão de portfólio. A plataforma aborda um ponto problemático chave da indústria: de acordo com pesquisas citadas pela Vise, 40% do tempo de um consultor é gasto em operações de portfólio que não envolvem contato direto com o cliente. A Vise automatiza esse trabalho, incluindo a colheita diária de perdas fiscais, o rebalanceamento em nível de família e a negociação. O cerne de sua proposta de valor é combinar hiperpersonalização com escala. Os consultores podem usar a Vise para indexação direta — adaptando portfólios aos valores individuais do cliente ou posições concentradas — enquanto gerenciam eficientemente carteiras de negócios inteiras. A IA da plataforma gera insights e comentários de mercado para ajudar os consultores a explicar sua estratégia e comprovar seu valor. Como prova, a Vise fornece um modelo hipotético mostrando que sua otimização fiscal pode adicionar até 3,15% em valor anual após impostos. Para empresas que buscam crescer, a Vise facilita a integração rápida de aquisições e suporta a entrega de modelos para gestores de ativos, integrando-se com estratégias de líderes como BlackRock e DFA.