Vise

Für Anlageberater fungiert Vise als All-in-One-Betriebssystem, das die zeitaufwändigsten Aspekte der Portfolioverwaltung automatisiert. Die Plattform adressiert einen zentralen Schmerzpunkt der Branche: Laut von Vise zitierter Forschung werden 40 % der Zeit eines Beraters für nicht kundenbezogene Portfoliooperationen aufgewendet. Vise automatisiert diese Arbeit, einschließlich des täglichen Tax-Loss-Harvesting, des Rebalancing auf Haushaltsebene und des Handels. Der Kern seines Wertversprechens ist die Kombination von Hyper-Personalisierung mit Skalierbarkeit. Berater können Vise für das Direct Indexing nutzen – die Anpassung von Portfolios an individuelle Kundenwerte oder konzentrierte Positionen – während sie ganze Geschäftsbücher effizient verwalten. Die KI der Plattform generiert Einblicke und Marktkommentare, um Beratern zu helfen, ihre Strategie zu erklären und ihren Wert zu beweisen. Als Beweis liefert Vise ein hypothetisches Modell, das zeigt, dass seine Steueroptimierung bis zu 3,15 % an jährlichem Nachsteuerwert hinzufügen kann. Für Unternehmen, die wachsen wollen, erleichtert Vise die schnelle Einarbeitung von Akquisitionen und unterstützt die Modelllieferung für Vermögensverwalter, indem es sich in Strategien von führenden Anbietern wie BlackRock und DFA integriert.