25 KI-Prompts, die jeder Investor speichern sollte (für VC & Aktien)

KI-Assistenten wie Claude und ChatGPT können leistungsstarke Forschungspartner sein, aber nur, wenn Sie die richtigen Fragen stellen. Vage Prompts führen zu vagen, oft nutzlosen Antworten. Spezifische, strukturierte Prompts, die Ihre Rolle, den Kontext und das gewünschte Ausgabeformat definieren, sind der Schlüssel, um echte analytische Hebelwirkung zu erzielen.

Bei ZEKAI überprüfen wir KI-Tools unabhängig. Unser Ziel ist es, herauszufinden, was tatsächlich funktioniert. Für diesen Leitfaden haben wir Prompts für die beiden wichtigsten Anlagedisziplinen entwickelt und getestet: öffentliche Märkte und privates Kapital. Ersteres konzentriert sich auf die Analyse bestehender Daten von börsennotierten Unternehmen, während letzteres die Bewertung neuer Unternehmungen betrifft. Beide können von KI profitieren, erfordern jedoch völlig unterschiedliche Fragestellungen. Diese Prompts wurden für Fachleute im Bereich Investment und Venture Capital entwickelt.

So schreiben Sie Investoren-Prompts, die funktionieren

Die besten Prompts geben der KI vier Dinge: eine Rolle, eine Aufgabe, Kontext und ein Format.

1. Rolle: „Agieren Sie als skeptischer Venture-Capital-Analyst…“ oder „Sie sind ein Privatinvestor, der sich auf Value-Investitionen konzentriert…“ Dies rahmt die Perspektive der KI ein.
2. Aufgabe: „…fassen Sie die Hauptrisiken aus diesem 10-K zusammen…“ oder „…entwerfen Sie eine höfliche Absage-E-Mail an diesen Gründer.“ Seien Sie direkt und spezifisch bezüglich des Ziels.
3. Kontext: Hier fügen Sie die Daten ein – einen Artikel, eine Pitch-Deck-Zusammenfassung, eine Liste von Portfoliobeständen. Je spezifischer die Daten, desto besser die Ausgabe.
4. Format: „…in einer dreispaltigen Markdown-Tabelle,“ oder „…als fünfpunktige Aufzählung,“ oder „…im Stil eines formellen vierteljährlichen Briefes an Kommanditisten.“ Wenn Sie das Format nicht angeben, wählt die KI eines für Sie aus, und es ist selten das, was Sie benötigen.

Jeder Prompt in diesem Leitfaden folgt dieser Struktur. Sie können sie direkt kopieren und den Text in den Klammern durch Ihre eigenen Daten ersetzen.

Prompts für öffentliche Märkte & Aktienrecherche

Diese Prompts dienen der Analyse börsennotierter Unternehmen anhand von Finanzberichten, Transkripten und Nachrichten. Sie wurden entwickelt, um die Arbeit von Aktienanalysten, Privatinvestoren und Portfoliomanagern zu beschleunigen.

Agieren Sie als Finanzanalyst für einen Privatinvestor. Ich werde Ihnen ein Aktienticker-Symbol geben. Ihre Aufgabe ist es, einen prägnanten, einseitigen Snapshot bereitzustellen.
**Ticker:** `[Ticker eingeben, z.B. AAPL]`
**Stellen Sie Folgendes in einem strukturierten Bericht bereit:**
1.  **Unternehmensprofil:** Eine kurze, ein Absatz umfassende Beschreibung des Geschäftsmodells.
2.  **Wichtige Finanzkennzahlen (TTM):** Anzeigen in einer Markdown-Tabelle: KGV, Forward-KGV, PEG-Ratio, KUV, KBV, Dividendenrendite und Marktkapitalisierung.
3.  **Jüngste Performance:** Eine Aufzählung der wichtigsten Highlights aus dem jüngsten Quartalsbericht.
4.  **Analystenkonsens:** Fassen Sie den aktuellen Konsens (z.B. Kauf-/Halte-/Verkaufsempfehlungen) und das durchschnittliche Kursziel aus öffentlich verfügbaren Informationen zusammen.
5.  **Hauptrisiken:** Listen Sie die Top 3 Risiken auf, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten 10-K-Berichts genannt werden.
Geben Sie die Quelle für alle Finanzdaten und den Analystenkonsens an.

[Fügen Sie hier den vollständigen Text des 10-K-Berichts ein]

[Fügen Sie hier das vollständige Transkript ein]

[Fügen Sie den Text des 10-K von Unternehmen A ein]

unterbewertet/überbewertet ist. Ich stelle Ihnen 5 aktuelle Nachrichtenartikel und eine Pressemitteilung zur Verfügung. Synthetisieren Sie diese Informationen zu einer kohärenten, einseitigen Investmentthese.
**Artikel:**

durch, basierend auf dem jüngsten Jahresbericht und dem bereitgestellten Marktanalysereport.
**Jahresbericht Text:**

Prompts für Portfolio- & Risikomanagement

Diese Prompts dienen der Verwaltung einer Ansammlung von Vermögenswerten, sei es in einem Portfolio an öffentlichen Märkten oder in einem VC-Fonds.

[Listen Sie jede Position mit ihrem aktuellen Marktwert auf, z.B. VTI: $65.000; BND: $25.000; VXUS: $10.000]

[Geben Sie eine Zusammenfassung Ihres Portfolios an, z.B. "60% Large-Cap-Tech-Aktien, 20% langlaufende Staatsanleihen, 10% Immobilien, 10% Bargeld."]

[Listen Sie Aktienticker auf, z.B. GOOG, MSFT, NVDA, JPM]

Prompts für Venture Capital & Private Equity

Dies ist der Workflow, den keine andere Prompt-Liste abdeckt. Diese Prompts wurden für die einzigartigen Anforderungen von VC und PE entwickelt, von der Deal-Anbahnung bis zur Fondsverwaltung.

[Fügen Sie die ein-Absatz-Zusammenfassung des Unternehmens ein, z.B. von deren Website oder einer Plattform wie AngelList]

[Zusammenfassung der Umsatzprognosen einfügen]

[Fügen Sie die Cap-Table-Zusammenfassung ein, z.B. "Gründer: 8 Mio. Stammaktien. Seed-Runde: 2 Mio. Vorzugsaktien, $1,00/Aktie, 1x nicht-partizipierende Liquidationspräferenz, $2 Mio. eingeworben. ESOP: 1,5 Mio. Aktien, 500k gewährt."]

gegründet wurde, dessen LinkedIn-Profilzusammenfassung unten aufgeführt ist. Führen Sie eine Suche nach öffentlich verfügbaren Informationen (Nachrichtenartikel, Berufsverzeichnisse, soziale Medien) durch, um eine kurze Hintergrundzusammenfassung zu erstellen.
**LinkedIn-Zusammenfassung des Gründers:**

Sie sind der General Partner eines Venture-Capital-Fonds. Es ist Ende des Quartals. Entwerfen Sie einen vierteljährlichen Update-Brief für unsere Limited Partners (LPs).
**Wichtige Informationen für das Quartal:**
*   **Neue Investitionen:** Wir haben eine neue Investition in "OmniAI" getätigt, ein Unternehmen, das KI für Lieferketten entwickelt. Investiert wurden 2 Mio. $ aus einer 10 Mio. $-Runde bei einer Post-Money-Bewertung von 40 Mio. $.
*   **Portfolio-Highlight:** "DataWeave" (ein bestehendes Portfoliounternehmen) steigerte den Umsatz um 50% QoQ und unterzeichnete einen Großauftrag mit einem Fortune-500-Unternehmen.
*   **Portfolio-Lowlight:** "Helio-Solar" sieht sich mit Marktwiderständen konfrontiert und hat seine Umsatzprognose um 20% nach unten korrigiert.
*   **Fondsperformance:** TVPI beträgt 1,2x, DPI beträgt 0,1x.
*   **Handlungsaufforderung:** Wir suchen Experten in der Logistikbranche, um OmniAI zu unterstützen.
**Ihre Aufgabe:**
Entwerfen Sie einen professionellen, prägnanten und optimistisch-realistischen Brief. Strukturieren Sie ihn mit Abschnitten für:
1.  Einen kurzen Marktkommentar.
2.  Neue Investitionen.
3.  Highlights der Portfoliounternehmen.
4.  Herausforderungen und Portfoliomanagement.
5.  Zusammenfassung der Fondsperformance.
6.  Eine klare "Bitte" oder Handlungsaufforderung an die LPs.

Welches KI-Modell ist am besten für Investoren-Prompts geeignet?

Das beste Modell hängt von der Aufgabe ab. Im September 2026 wird das Feld von Anthropic’s Claude, OpenAI’s ChatGPT und Perplexity angeführt. Wir empfehlen, das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe zu verwenden.

Tabelle seitlich wischen →

Unser Workflow beinhaltet oft die Nutzung aller drei: Perplexity, um erste Quellen und Daten zu finden, Claude, um eine tiefgehende Lektüre und Analyse der Quelldokumente durchzuführen, und ChatGPT, um Kommunikationen zu entwerfen oder numerische Daten basierend auf Claudes Erkenntnissen zu strukturieren. Tools wie Juniper Square für die Fondsverwaltung und AngelList für das Dealflow-Management integrieren diese KI-Modelle zunehmend direkt in ihre Plattformen.

Der größte Fehler: So vermeiden Sie halluzinierte Daten

Das größte Risiko bei der Verwendung von KI für die Investitionsanalyse ist die Halluzination – wenn die KI selbstbewusst eine „Tatsache“ behauptet, die völlig falsch ist. Sie kann Zahlen, Unternehmen und Ereignisse erfinden.

Vertrauen Sie niemals einer Zahl von einem Chatbot, ohne sie aus der Primärquelle zu überprüfen.

So schützen Sie sich:

• Fordern Sie Zitate: Fügen Sie Ihren Prompts immer „Zitieren Sie Ihre Quellen mit URLs“ hinzu. Tools wie Perplexity tun dies standardmäßig.
• Nutzen Sie KI für den Prozess, nicht für Fakten: Verwenden Sie KI, um einen von Ihnen bereitgestellten 10-K-Bericht zu *zusammenfassen*, nicht um Ihnen zu *sagen*, was in einem 10-K-Bericht steht, den sie selbst findet. Ersteres ist eine Leseaufgabe; letzteres ist eine Abrufaufgabe, bei der Fehler auftreten können.
• Triangulieren Sie: Wenn eine KI Ihnen eine überraschende Erkenntnis liefert, stellen Sie einem anderen KI-Modell dieselbe Frage. Wenn sie sich widersprechen, haben Sie wahrscheinlich eine Halluzination entdeckt.
• Klicken Sie auf den Link: Wenn die KI eine Quelle angibt, klicken Sie darauf. Überprüfen Sie, ob der Datenpunkt tatsächlich im verlinkten Dokument enthalten ist.

KI ist ein leistungsstarker Assistent zur Beschleunigung von Recherche und Analyse. Sie ist kein Ersatz für professionelles Urteilsvermögen oder Due Diligence. Betrachten Sie sie als einen unglaublich schnellen, manchmal unzuverlässigen Analysten, der ständiger Aufsicht bedarf.